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Carlo IX, contravvenendo ai voleri della regina madre, riporta a Parigi la sua amata duchessa Yonne de Montbran, dopo mesi di forzato esilio nel castello di Belle-Isle-en-Mer, espiati per volere della regina Caterina de' Medici. Ma il ritorno a Corte per la duchessa sarà più spiacevole di quello trascorso, poiché lì verrà messa al corrente dal duca d'Anjou che Carlo IX, durante il suo allontanamento, è ritornato con la sua antica amante, l'ugonotta Marie Touchet. Questa scoperta, oltre alla sofferenza, solleciterà in Alma il desiderio di vendetta istigato anche dall'affascinante d'Anjou che l'indurrà a compiere, tra le sue braccia, l'infedeltà da tempo ambita. Questo spezzerà per sempre il legame di fiducia tra lei e il regale amante che dopo averla severamente punita le imporrà l'allontanamento a vita da Parigi. In Borgogna Alma partorirà un Valois che spera poter un giorno far incoronare re di Francia, nel frattempo cospirerà con i Malcontenti contro il potere centrale a favore del re di Navarra.
